최근 IT 업계는 메모리 칩 가격의 급격한 상승에 대한 열띤 논쟁으로 떠들썩하며, 모두가 궁금해하는 근본적인 질문은 바로 이것이 곧 출시될 아이폰과 애플의 다른 제품 가격에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 점입니다.
이번 사태의 자세한 내용을 잘 모르시는 분들을 위해 설명드리자면, AI 서버 구축 기업들의 폭발적인 수요로 인해 DRAM과 NAND 메모리 칩 가격이 연이어 급등했습니다. 보도에 따르면, 이러한 가격 급등으로 인해 엔비디아가 지난 분기 아이폰 판매량이 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 애플을 제치고 세계 최대 반도체 제조업체인 TSMC의 최대 고객으로 등극했다고 합니다.
인공지능 서버에 사용되는 메모리 칩 수요가 급증하면서 TSMC, 삼성, SK하이닉스와 같은 주요 제조업체조차 공장을 최대 가동률로 가동하고 있음에도 불구하고 수요를 충족하지 못하고 있습니다. 이러한 공급-수요 불균형은 제조업체들이 가격을 인상할 명분을 제공했습니다. 대만 시장조사기관 트렌드포스는 이번 분기에 기존 DRAM 메모리 계약 가격이 전 분기 대비 90~95%, NAND 메모리 가격은 55~60% 상승할 수 있다고 전망했습니다.
애플은 세계 최대 전자제품 제조업체 중 하나로서 막대한 영향력을 행사하지만, 이러한 시장 변동에서 완전히 자유로운 것은 아닙니다.
지난주 실적 발표에서 애플 CEO 팀 쿡은 반도체 가격 상승이 이번 분기 회사 총이익률에 "약간 더 큰 영향"을 미칠 것이라고 인정했습니다. 하지만 애플은 여전히 전년 대비 13%에서 16%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 쿡 CEO는 필요하다면 이러한 가격 인상에 대응하기 위한 다양한 방안을 검토할 것이라고 밝혔지만, 구체적인 계획은 공개하지 않았습니다.
급변하는 상황에도 불구하고, 현재로서는 애플이 아이폰 가격을 직접 인상할 가능성은 여러 가지 이유로 낮아 보입니다.
애플은 높은 수익률을 유지하고 있으며, 전반적인 수익률이 48%에서 49% 사이로 유지될 것으로 예상하고 있어 현재로서는 비용의 일부를 감당할 수 있습니다.
대만 신문 디지타임즈의 보도에 따르면, 일부 공급업체들은 애플이 향후 칩 공급업체에 대한 비용 절감 요구를 강화하거나, 다른 부품 공급업체와의 협상을 통해 차액을 메우는 방식으로 비용 절감을 요구할 것으로 예상하고 있어, 공급업체들에 대한 압력이 가중되고 있다.
역사적으로 애플의 가격 정책은 가격 인상을 고객에게 직접 전가하는 데 극도로 민감하며, 대신 탁월한 공급망 관리 능력을 활용하는 것이 특징입니다.
이와 관련하여 저명한 공급망 분석가인 밍치궈는 최근 애플이 아이폰 18 프로 모델에 대해 "가격 인상을 최대한 피하는 것"을 현재 계획으로 삼고 있다고 밝혔습니다. 그는 애플이 최소한 안정적인 "시작 가격"을 유지할 것이라고 예측하며, 출시 예정인 모델들이 현재 아이폰 17 프로 모델보다 비싸지지는 않을 것이라고 시사했습니다.
하지만 궈밍치 분석가는 "시작 가격"을 구체적으로 언급하며, 이미 실제 제조 원가에 비해 비싼 저장 용량 업그레이드 옵션 가격을 애플이 인상할 가능성을 열어두었습니다.
인공지능 그래픽 처리 장치에 사용되는 HBM(고대역 광대역 메모리) 수요 증가로 인해 소비자 기기용 메모리 생산 라인의 상당 부분이 고갈되어 전 세계적인 공급 부족 사태가 발생했으며, 이에 따라 기업들은 생산 지속을 위해 재고를 두 배 가격에 확보하려는 시도를 하고 있는 것으로 알려졌습니다.
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